BBVA México anunció la colocación de su primer bono sustentable por 10,000 millones de pesos (aproximadamente 470 millones de euros). Es el primer bono sustentable emitido por un banco privado en México, utilizando la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) como tasa de referencia.

La demanda por esta operación de bonos fue 1.3 veces el monto emitido, con la participación de 35 inversionistas locales. La cartera de pedidos contó con una amplia participación, en particular, de casas de bolsa/trading desks, fondos de inversión y bancos de desarrollo. También fue significativa la participación de bancos privados y compañías de seguros. La colocación recibió la máxima calificación de Standard & Poor’s de mxAAA, AAA (mex) de Fitch Ratings y AAA mx de Moody’s.

El country manager de BBVA México, Eduardo Osuna Osuna, destacó que: “Este bono sustentable en sí mismo es un gran hito ya que se adhiere a nuestras dos líneas de acción: acción climática y crecimiento”. Agregó que la institución está contribuyendo al desarrollo del mercado de bonos sustentables en México, con inversiones de impacto en las que está implícito el desarrollo sustentable. BBVA México cuenta con fortalezas competitivas que ha logrado a través de una constante transformación para ser el banco sustentable líder en el país.

Por su parte, el CFO de BBVA México, Ignacio de la Luz, ha señalado que “la sostenibilidad es una de nuestras prioridades estratégicas en BBVA y esta emisión de bonos contribuye al Compromiso 2025 de movilizar 200,000 millones de euros. Además, contribuye al desarrollo del mercado de deuda local, dando un impulso a la nueva tasa de interés de referencia, TIIE”. También indicó que los bonos temáticos son una tendencia creciente que se volverá cada vez más dominante en los mercados financieros. 

Los recursos obtenidos de la emisión de bonos se utilizarán para financiar iniciativas verdes y sociales, que se consideren sustentables. Por lo tanto, apoyará el financiamiento de emprendedores, microempresas y hogares de escasos recursos para acceder a la vivienda. Además, BBVA México seguirá impulsando el crédito para la compra de vehículos híbridos o eléctricos, y ofreciendo créditos para promover energías limpias y no contaminantes a clientes corporativos.

El bono sustentable de BBVA México incluye la opinión de DNV (Det Norske Veritas) como tercero independiente sobre el apego a los Lineamientos de Bonos Sustentables. 

Con esta emisión de bonos, BBVA México refuerza su compromiso de seguir impulsando el crecimiento de las inversiones verdes y sustentables en el país.